Nova rotina de importação de XML para escriturar "Conhecimentos de transporte"

Menu 'Financeiro' > Notas de Conhecimento de Transporte > Inserir > botão "Importar XML"

• Criamos um novo botão que permite ao usuário importar um XML de conhecimento de transporte para escriturá-lo no sistema.
• Ao importar um XML o sistema irá buscar pelo CNPJ o parceiro referente ao conhecimento, após coletar os dados do parceiro no cadastro o sistema irá preencher alguns campos específicos da tela de conhecimento de transporte.
  • Caso o parceiro não seja encontrado no cadastro o sistema irá mostrar a mensagem "Não localizado no cadastro", no campo da transportadora, assim o usuário saberá que precisa cadastrar a transportadora antes de importar o conhecimento.
• Os campos capturados são:
  • Transportadora;
  • CNPJ;
  • Inscrição Estadual;
  • UF;
  • Nº Chave CT-e;
  • Data de Emissão;
  • N° Conhecimento;
  • Modelo NF;
  • Série NF;
  • CFOP;
  • Valor Total (R$);
  • BC ICMS (R$);
  • CST ICMS;
  • ICMS (%);
  • Valor ICMS (R$);
  • Valor Isentas ICMS (R$); e
  • Valor Outras ICMS (R$).
• Essa rotina também está disponível para empresas que usam o sistema em nuvem.
• Observação.: Os demais campos ou não estão previstos no layout XML do manual da CT-e, ou não temos nos arquivos enviados de exemplo, portanto, mesmo com a importação do XML, não serão preenchidos automaticamente.

Alterações no Easy ERP para atender os registros C110, C111, C112, C113 e C114 da EFD Fiscal:

Nova tela criada "Informações complementares da nota (registro C110 da EFD Fiscal)".

• Essa tela poderá ser acessada tanto pelo cadastro de "Notas Fiscais" como pelo cadastro de "Notas Fiscais de Terceiros (Notas de Entrada)".
  • Clique com o direito sobre a nota desejada > "Informações complementares (registro C110 da EFD Fiscal)".

Cabeçalho

• O usuário poderá Incluir/Alterar/Excluir os dados dos registros C110 relacionados a nota selecionada.
• Neste registro o usuário poderá informar o "Texto complementar" do C110.

Aba "Processos referenciados (C111)"

• O usuário poderá Incluir/Alterar/Excluir os dados dos registros C111 relacionado ao texto complementar selecionado na grade superior.
• Neste registro será informado o "Código do modelo do documento de arrecadação" e seus "dados complementares", o usuário poderá cadastrar diversos processos diferentes.

Aba "Documentos de arrecadação referenciados (C112)"

• O usuário poderá Incluir/Alterar/Excluir os dados dos registros C112 relacionado ao texto complementar selecionado na grade superior.
• Neste registro será informado o "Número do processo" e seu "Indicador da origem do processo", o usuário poderá cadastrar diversos documentos diferentes.

Aba "Documentos fiscais referenciados (C113)"

• O usuário poderá Incluir/Alterar/Excluir os dados dos registros C113 relacionado ao texto complementar selecionado na grade superior.
• Neste registro será informado o "Indicador do tipo de operação", "Indicador do emitente do título" e seus "dados complementares"*, o usuário poderá cadastrar diversos documentos diferentes.

Aba "Cupons fiscais referenciados (C114)"

• O usuário poderá Incluir/Alterar/Excluir os dados dos registros C114 relacionado ao texto complementar selecionado na grade superior.
• Neste registro será informado os dados básicos dos cupons, o usuário poderá cadastrar diversos cupons diferentes.

Tornamos o acesso a algumas preferências do sistema exclusivo ao usuário Origem. Segue a lista:

Preferências do sistema com acesso exclusivo ao usuário "Origem"

As seguintes preferências só podem ser manipuladas pelo usuário "Origem":

Aba "Gerais"

• Destacar IPI
• Destacar ICMS
• Empresa é uma indústria ou equiparada a indústria
• Na proposta considerar ICMS somente por débito e crédito (ICMS ST)
• Aplicar redução de ICMS na base da ST (entrada/saída)
• Aplicar redução de ICMS em operações destinadas a Ativo Fixo
• Contribuinte Recolhe ST na importação
• Ativar utilização do código SINTEGRA
• Utilizar margem para formar o preço lista
• Ativar cálculo de custo considerando PIS/COFINS monofásicos
• Ativar controle de medicamentos
• Ativar contábil

Aba "Propostas"

• Tipo de Margem
• Tipo de Custo
• Usar Venda líquida para cálculo da margem
• Aplicar diferença de IPI
• Adicionar o IPI ao valor unitário
• Adicionar o ISS ao valor unitário
• Incluir Custo Financeiro no preço lista (PL no lista)
• Permitir a edição do custo líquido na proposta
• Integrar Proposta de Fabricação com OP (Easy Prod)
• Utilizar ICMS ST como custo na proposta
• Aplicar diferencial de ICMS no custo da proposta (ICMS ST para venda fora do Estado)
• Considerar duas decimais no ano na proposta
• Controlar numeração de proposta anual

Aba "Faturamento"

• Utilizar custo médio estoque no custo de emissão da nota fiscal

Aba "Logística e projetos"

• Atualizar valor lista na baixa do item do PC (ao editar o item)
• Incluir valor do IPI no custo médio (estoque)
• Controle Estoque de Revenda/Industrialização isoladamente

Incluído no Log de Eventos informações da rotina de "Projetos"

Menu principal > Projetos > Cadastro de Projetos

• Inclusão de projeto;
• Edição de projeto;
• Exclusão de projeto;
• Menu popup na grade de projetos > Calcular margens de segurança deste projeto;
• Calcular margens de segurança de todos os projetos ativos (botão "calculadora");
  • Neste caso, na observação é incluída a informação de que foi "através da opção de recálculo de todos os projetos ativos";

As situações abaixo já entrariam no log gerado ao editar o projeto e salvar:

- Alterações nos valores de Venda e Custo do projetos;
- Alterações nas Margens de Segurança (Mg1% e Mg2%);
- Alterações na situação (Ativo e Inativo);
- Finalizar Projeto.

Melhorias na tela "Gerar pedido de vendas com base em pedido de compras"

Pedido de compras > clique direito sobre a capa do PC > Gerar Pedido de Vendas

Criamos uma opção no menu popup da grade de itens chamada "Capturar todos os itens do PC selecionado".

Ao utilizar esta opção, o sistema realiza um loop sobre todos os itens do PC selecionado.
Para cada item selecionado para enviar ao PV, o sistema verifica:

• Se o item de PC possui saldo;
• Se o item de PC já possui PV gerado;
• Se o item de PC já foi incluído no PV;
• Em cada caso acima, o sistema mostra uma mensagem com o motivo para não ser incluído no PV e prossegue com o próximo.
  • Caso contrário, o sistema inclui o item no PV, aplicando uma rotina idêntica à usada na seleção manual.

Título do receber > Campo "Boleto Nº", alterações para prevenir números de boletos cadastrados em duplicidade

• Ao alterar um título no contas a receber, o campo "Boleto" (P0REC.BOLETO_N) somente estará disponível para edição, se o título estiver associado a uma conta onde o campo "Tipo Boleto" estiver informado como "Imp Banco" (e não vazio ou "Easy");
  • O usuário deve primeiro fazer uma alteração informando banco e conta e confirmar e depois poderá alterar novamente e daí sim, informar o número do boleto manualmente.
• Assim, em relação ao controle da numeração de boletos, existirão apenas 2 opções:
  • 1 - Conta com "Tipo Boleto" = "Easy"
    • Neste caso, o usuário não poderá alterar o campo boleto nos títulos, pois presume-se que a geração da numeração dos boletos é feita pelo sistema, somente através da rotina de impressão dos mesmos, usando os campos P0REC.BOLETO_N e P0CART.BOLETO_N.
  • 2 - Conta com "Tipo Boleto" = "Imp Banco"
    • Neste caso, o usuário poderá alterar o campo boleto nos títulos, pois presume-se que a geração da numeração dos boletos é feita pelo banco.
• Se o sistema permitir e o usuário fizer uma alteração no número do boleto do título do contas a receber, o sistema irá registrar um log desta alteração, incluindo nas observações o número do boleto anterior e o novo.

Trava que bloqueia a emissão de notas de complemento com movimentação de estoque diferente de "Nenhum"

Notas Fiscais > Opções Cadastro > Nota de entrada, Remessa ou complementar

Nessa tela, para as opções de complemento de ICMS, Valor, IPI e Importação criamos uma trava que bloqueia a emissão caso o usuário selecione um Movimento de Estoque diferente de Nenhum.

Essa alteração tem por objetivo prevenir erros de movimentação de estoque que poderiam acontecer nessas rotinas.

Caso o usuário tente forçar uma movimentação de estoque o sistema irá mostrar uma mensagem de aviso e não prossegue com a operação.