Nova rotina de importação de XML para escriturar "Conhecimentos de transporte"
Menu 'Financeiro' > Notas de Conhecimento de Transporte > Inserir > botão "Importar XML"
- Criamos um novo botão que permite ao usuário importar um XML de conhecimento de transporte para escriturá-lo no sistema.
- Ao importar um XML o sistema irá buscar pelo CNPJ o parceiro referente ao conhecimento, após coletar os dados do parceiro no cadastro o sistema irá preencher alguns campos específicos da tela de conhecimento de transporte.
- Caso o parceiro não seja encontrado no cadastro o sistema irá mostrar a mensagem "Não localizado no cadastro", no campo da transportadora, assim o usuário saberá que precisa cadastrar a transportadora antes de importar o conhecimento.
- Os campos capturados são:
- Transportadora;
- CNPJ;
- Inscrição Estadual;
- UF;
- Nº Chave CT-e;
- Data de Emissão;
- N° Conhecimento;
- Modelo NF;
- Série NF;
- CFOP;
- Valor Total (R$);
- BC ICMS (R$);
- CST ICMS;
- ICMS (%);
- Valor ICMS (R$);
- Valor Isentas ICMS (R$); e
- Valor Outras ICMS (R$).
- Essa rotina também está disponível para empresas que usam o sistema em nuvem.
- Observação.: Os demais campos ou não estão previstos no layout XML do manual da CT-e, ou não temos nos arquivos enviados de exemplo, portanto, mesmo com a importação do XML, não serão preenchidos automaticamente.
Alterações no Easy ERP para atender os registros C110, C111, C112, C113 e C114 da EFD Fiscal:
Nova tela criada "Informações complementares da nota (registro C110 da EFD Fiscal)".
- Essa tela poderá ser acessada tanto pelo cadastro de "Notas Fiscais" como pelo cadastro de "Notas Fiscais de Terceiros (Notas de Entrada)".
- Clique com o direito sobre a nota desejada > "Informações complementares (registro C110 da EFD Fiscal)".
Cabeçalho
- O usuário poderá Incluir/Alterar/Excluir os dados dos registros C110 relacionados a nota selecionada.
- Neste registro o usuário poderá informar o "Texto complementar" do C110.
Aba "Processos referenciados (C111)"
- O usuário poderá Incluir/Alterar/Excluir os dados dos registros C111 relacionado ao texto complementar selecionado na grade superior.
- Neste registro será informado o "Código do modelo do documento de arrecadação" e seus "dados complementares", o usuário poderá cadastrar diversos processos diferentes.
Aba "Documentos de arrecadação referenciados (C112)"
- O usuário poderá Incluir/Alterar/Excluir os dados dos registros C112 relacionado ao texto complementar selecionado na grade superior.
- Neste registro será informado o "Número do processo" e seu "Indicador da origem do processo", o usuário poderá cadastrar diversos documentos diferentes.
Aba "Documentos fiscais referenciados (C113)"
- O usuário poderá Incluir/Alterar/Excluir os dados dos registros C113 relacionado ao texto complementar selecionado na grade superior.
- Neste registro será informado o "Indicador do tipo de operação", "Indicador do emitente do título" e seus "dados complementares"*, o usuário poderá cadastrar diversos documentos diferentes.
Aba "Cupons fiscais referenciados (C114)"
- O usuário poderá Incluir/Alterar/Excluir os dados dos registros C114 relacionado ao texto complementar selecionado na grade superior.
- Neste registro será informado os dados básicos dos cupons, o usuário poderá cadastrar diversos cupons diferentes.
Tornamos o acesso a algumas preferências do sistema exclusivo ao usuário Origem. Segue a lista:
Preferências do sistema com acesso exclusivo ao usuário "Origem"
As seguintes preferências só podem ser manipuladas pelo usuário "Origem":
Aba "Gerais"
- Destacar IPI
- Destacar ICMS
- Empresa é uma indústria ou equiparada a indústria
- Na proposta considerar ICMS somente por débito e crédito (ICMS ST)
- Aplicar redução de ICMS na base da ST (entrada/saída)
- Aplicar redução de ICMS em operações destinadas a Ativo Fixo
- Contribuinte Recolhe ST na importação
- Ativar utilização do código SINTEGRA
- Utilizar margem para formar o preço lista
- Ativar cálculo de custo considerando PIS/COFINS monofásicos
- Ativar controle de medicamentos
- Ativar contábil
Aba "Propostas"
- Tipo de Margem
- Tipo de Custo
- Usar Venda líquida para cálculo da margem
- Aplicar diferença de IPI
- Adicionar o IPI ao valor unitário
- Adicionar o ISS ao valor unitário
- Incluir Custo Financeiro no preço lista (PL no lista)
- Permitir a edição do custo líquido na proposta
- Integrar Proposta de Fabricação com OP (Easy Prod)
- Utilizar ICMS ST como custo na proposta
- Aplicar diferencial de ICMS no custo da proposta (ICMS ST para venda fora do Estado)
- Considerar duas decimais no ano na proposta
- Controlar numeração de proposta anual
Aba "Faturamento"
- Utilizar custo médio estoque no custo de emissão da nota fiscal
Aba "Logística e projetos"
- Atualizar valor lista na baixa do item do PC (ao editar o item)
- Incluir valor do IPI no custo médio (estoque)
- Controle Estoque de Revenda/Industrialização isoladamente
Incluído no Log de Eventos informações da rotina de "Projetos"
Menu principal > Projetos > Cadastro de Projetos
- Inclusão de projeto;
- Edição de projeto;
- Exclusão de projeto;
- Menu popup na grade de projetos > Calcular margens de segurança deste projeto;
- Calcular margens de segurança de todos os projetos ativos (botão "calculadora");
- Neste caso, na observação é incluída a informação de que foi "através da opção de recálculo de todos os projetos ativos";
As situações abaixo já entrariam no log gerado ao editar o projeto e salvar:
- Alterações nos valores de Venda e Custo do projetos;
- Alterações nas Margens de Segurança (Mg1% e Mg2%);
- Alterações na situação (Ativo e Inativo);
- Finalizar Projeto.
Melhorias na tela "Gerar pedido de vendas com base em pedido de compras"
Pedido de compras > clique direito sobre a capa do PC > Gerar Pedido de Vendas
Criamos uma opção no menu popup da grade de itens chamada "Capturar todos os itens do PC selecionado".
Ao utilizar esta opção, o sistema realiza um loop sobre todos os itens do PC selecionado.
Para cada item selecionado para enviar ao PV, o sistema verifica:
- Se o item de PC possui saldo;
- Se o item de PC já possui PV gerado;
- Se o item de PC já foi incluído no PV;
- Em cada caso acima, o sistema mostra uma mensagem com o motivo para não ser incluído no PV e prossegue com o próximo.
- Caso contrário, o sistema inclui o item no PV, aplicando uma rotina idêntica à usada na seleção manual.
Título do receber > Campo "Boleto Nº", alterações para prevenir números de boletos cadastrados em duplicidade
- Ao alterar um título no contas a receber, o campo "Boleto" (P0REC.BOLETO_N) somente estará disponível para edição, se o título estiver associado a uma conta onde o campo "Tipo Boleto" estiver informado como "Imp Banco" (e não vazio ou "Easy");
- O usuário deve primeiro fazer uma alteração informando banco e conta e confirmar e depois poderá alterar novamente e daí sim, informar o número do boleto manualmente.
- Assim, em relação ao controle da numeração de boletos, existirão apenas 2 opções:
- 1 - Conta com "Tipo Boleto" = "Easy"
- Neste caso, o usuário não poderá alterar o campo boleto nos títulos, pois presume-se que a geração da numeração dos boletos é feita pelo sistema, somente através da rotina de impressão dos mesmos, usando os campos P0REC.BOLETO_N e P0CART.BOLETO_N.
- 2 - Conta com "Tipo Boleto" = "Imp Banco"
- Neste caso, o usuário poderá alterar o campo boleto nos títulos, pois presume-se que a geração da numeração dos boletos é feita pelo banco.
- 1 - Conta com "Tipo Boleto" = "Easy"
- Se o sistema permitir e o usuário fizer uma alteração no número do boleto do título do contas a receber, o sistema irá registrar um log desta alteração, incluindo nas observações o número do boleto anterior e o novo.
Trava que bloqueia a emissão de notas de complemento com movimentação de estoque diferente de "Nenhum"
Notas Fiscais > Opções Cadastro > Nota de entrada, Remessa ou complementar
Nessa tela, para as opções de complemento de ICMS, Valor, IPI e Importação criamos uma trava que bloqueia a emissão caso o usuário selecione um Movimento de Estoque diferente de Nenhum.
Essa alteração tem por objetivo prevenir erros de movimentação de estoque que poderiam acontecer nessas rotinas.
Caso o usuário tente forçar uma movimentação de estoque o sistema irá mostrar uma mensagem de aviso e não prossegue com a operação.