Alterações para atender a NT 2018.005 v1.20 da nota fiscal eletrônica:

NT 2018.005 v1.20 - Identificação do responsável técnico

• Existe uma indefinição quando à data de ativação das regras de negócio relativas ao Grupo ZD - Informações do Responsável Técnico.
• Portanto, a ativação das tags do grupo ZD somente será através do arquivo ZD02.knd.
• O grupo <infRespTec> será informado em todas as NF-e geradas pelo sistema se o arquivo ZD02.knd existir (para poder testar antes em homologação, por exemplo).
• Esse grupo contendo as tags "CNPJ", "xContato", "email" e "fone" só começa a ser validado no dia 07/05/2019 para os emitentes em AL, AM, MT, PE, PR, SC e TO.
• Para as demais UFs, as validações foram marcadas como “implementação futura”, o que significa que não há previsão para que comecem a ser exigidas.
  • Uma nova versão da NT será necessária para estabelecer os prazos para estas UFs.
• O sistema ainda não gera as tags idCSRT_ZD08 e hashCSRT_ZD09 pois uma nova versão da NT será necessária para estabelecer um cadastro de "responsável técnico" e como gerar o hash sobre ele.
• O grupo completo está sendo gerado da seguinte forma:

·         <infRespTec>

·           <CNPJ>06213781000189</CNPJ>

·           <xContato>Luiz Gustavo Dias</xContato>

·           <email>gustavo.suporte@origem-br.com.br</email>

·           <fone>1938696161</fone>

·         </infRespTec>

 

Alterações na rotina de suspensão do pedido de vendas:

Bloquear a "suspensão" do pedido de vendas quando há alocação nos itens

Pedido de Vendas > clique direito no PV > Alterar Status > "Marcar Status como Suspenso"

• Se for selecionado um pedido de vendas em aberto, com um ou mais itens alocados, o sistema precisa bloquear a operação e mostrar um aviso ao usuário para que ele "desaloque" os itens e tente novamente.
• O sistema só vai bloquear os PVs criados na Matriz, isso porque quando é um PV vindo de "Filial" a "alocação" dos itens vem apenas como informação, esse tipo de PV é alocado direto na Filial e depois enviado para a Matriz.

Cloud Store preparado para receber arquivos de empresas que não usam o sistema na nuvem:

O Easy ERP está preparado para enviar arquivos do Cloud Store mesmo se a base não for na nuvem.

• Lembrando que é "obrigatório" ter cadastrado nas preferências do sistema os caminhos para salvar arquivos:
  • Pedido de Compras: Caminho p/ salvar pedidos de compra para envio por e-mail;
  • Propostas: Caminho para salvar propostas para envio por e-mail;

Novidades para empresas que usam a preferência do sistema de abrir o cadastro do produtos em branco Aguardar seleção ao abrir o cadastro (também no estoque e inclusão de item na proposta):

Aguardar seleção ao abrir cadastro > Buscar apenas após teclar "ENTER" ou clicar em "Pesquisar"

Hoje com a preferência "Aguardar seleção ao abrir cadastro (também no estoque e inclusão de item na proposta)" ativada, o sistema inicia a busca logo após digitar o 3º caractere.
Criamos um .KND que faz com que a busca seja feita apenas ao teclar "ENTER" ou clicar no botão "Pesquisar".

• Se o arquivo CONSDINPROD_ENTER.knd estiver presente, o sistema não irá executar a busca dinâmica automaticamente ao digitar o 3° caractere. Somente com o uso da tecla "ENTER" (ou do botão de confirmação) é que a busca será executada.
  • Alteração feita no cadastro de produtos e cadastro de estoque.
  • Na inclusão de itens na proposta o sistema tem por padrão a inserção de item na proposta com a tecla "ENTER", então nessa tela apenas o botão de "Pesquisar" inicia a busca.
• Essa alteração não foi aplicada na tela "Busca avançada de produtos".

Destacar ST na NF conforme o cadastro de CFOP:

Menu 'Faturamento' > CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)

Na emissão de notas com ST dentro do estado:
Agora passa a valer a marcação de CFOPs como "Destacar ST na NF", caso esteja marcado o sistema passa a calcular a ST, se estiver desmarcado o sistema ignora esses valores.

Novidades na tela Manifestação do destinatário:

Consulta de NF-e destinadas/manifestação do destinatário

Mudamos o nome da opção:
Menu 'Financeiro' > "Consulta de NF-e destinadas/manifestação do destinatário"

Novidades

• 1 - Agora essa tela é exibida listando as notas disponíveis em uma grade:
  • As notas são ordenadas pela coluna Data/hora, mostrando as mais recentes no topo.
  • Será possível pesquisar pelas colunas Data/hora, Chave NF-e, CNPJ e Empresa.
  • As notas que já contém manifestação serão destacadas em verde.
• 2 - Para fazer a manifestação o usuário precisa selecionar a nota desejada, clicar com o direito > "Enviar manifestação":
  • A tela de manifestação continua a mesma.
• 3 - Agora será possível baixar o arquivo XML de uma nota "já manifestada":
  • Clique com o direito sobre a nota desejada > "Baixar o arquivo XML".
  • O usuário poderá selecionar o diretório desejado. O sistema também permite o download para empresas que usam o sistema em nuvem.
  • O sistema apenas permite o download de notas já manifestadas pois é apenas nesse momento que o XML completo está disponível.

Integração com a escrituração de notas fiscais de terceiros

Na tela "Capturar XML NF-e":
Ao lado do botão que permite capturar o XML através de um arquivo, o sistema agora possui um botão que permite ao usuário capturar o XML a partir da tela de consulta de NF-e destinadas:
"Carregar XML através de consulta de notas destinadas"

• 1 - Ao clicar neste botão, a tela de consulta é aberta e o usuário poderá selecionar uma nota, clicar com o botão direito e realizar o download do XML da nota (ambiente nuvem ou local).
• 2 - Ao "baixar" o arquivo XML, o sistema fechará automaticamente a tela de consulta. Se o arquivo tiver sido salvo com sucesso, o caminho para ele aparecerá na tela de captura, no campo "Caminho do arquivo XML" e o conteúdo XML será capturado automaticamente.

O restante da rotina prossegue normalmente, inclusive com o envio do arquivo ao Cloud Storage, se contratado pela empresa.

Agora o sistema exibe as opções "Tipo de Baixa" para todas as empresas, antes ele mostrava essas opções apenas para UFs específicas ('MG', 'RS', 'ES', 'GO' e 'SP'):

Tela de baixa total do Pedido de Vendas > 'Tipo de Baixa'

• As sub-opções de baixa desta tela agora estarão sempre disponíveis, independentemente do Estado em que a empresa está situada.
• A opção "Todas" virá marcada por padrão.

Obs.: Se o Estado for 'SP' e a finalidade do PV for "Industrialização" e houver itens com e sem ST misturados, o sistema exibe um aviso, mas não bloqueia a baixa.

Alterações nos créditos em aberto:

Alteramos a regra de negócios da rotina "Enviar p/ Créditos em Aberto" do "Receber":

Receber > Clique direito sobre o título desejado > Enviar p/ Créditos em Aberto

Novas regras para a rotina "Enviar p/ Créditos em Aberto":

Num título com status "Devolve" o sistema mandava o campo Val Pago(R$) para o crédito, ele não previa o caso desse campo estar zerado.

• Agora o sistema faz:
  • Se o status é "Aberto":
    • Manda para o crédito o campo "Valor".
  • Se não
    • Se o campo "Val Pago(R$)" é maior que zero:
      • Manda para o crédito o campo "Val Pago(R$)".
    • Se não
      • Manda para o crédito o campo "Valor".

Novo campo para informar no parceiro o código TTD (Tratamento Tributário Diferenciado) para as vendas com o benefício do Pró emprego (Santa Catarina).

TTD (Tratamento Tributário Diferenciado) - Pró emprego - 'SC'

Parceiros > aba 'Informações Adicionais' > sub aba 'Fiscais' > Informar o código no campo "TTD/SC" 
Parceiros > aba 'Informações Adicionais' > sub aba 'Fiscais' > Informar o diferimento no campo "ICMS Difer. (%)"

• Esse diferimento deve ser sempre 100%;
• Ocorre apenas em operações internas de SC (Santa Catarina).

Na emissão de "Notas fiscais"

• Quando este % de diferimento é informado, automaticamente, o sistema passa a sugerir a aplicação deste diferimento;
• Preparamos o sistema para aplicar o diferimento em operações destinadas a "Ativo Fixo", isso vai acontecer caso o "TTD/SC" do parceiro esteja preenchido.
• Quanto ao TTD informado no cadastro de parceiros:
  • Se houver TTD informado, o sistema automaticamente incluirá a mensagem: "Diferimento de ICMS TTD XXXXXXXXXXXXXXXXX" nas informações adicionais da nota.

Nova tela para consulta rápida das informações relacionadas a formação de preços dos produtos.

Consulta de parâmetros de formação de preços:

Criamos uma funcionalidade de "Consulta de parâmetros de formação de preços", que a princípio poderá ser acessada a partir das seguintes telas:

• Cadastro de produtos:
  • Selecionar um produto e no menu popup sobre o mesmo, selecionar a opção "Consultar parâmetros de formação de preço".
• Inclusão de itens na proposta:
  • Lista de produtos do cadastro:
  • Selecionar um produto e no menu popup sobre o mesmo, selecionar a opção "Consultar parâmetros de formação de preço deste produto".

Ao executar essa opção, o sistema exibirá uma tela com um "treeview", alistando as principais parametrizações relacionadas à formação de preços aplicáveis ao produto selecionado:

• Produto
  • Código
  • Valor lista
  • Procedência
  • Desconto A
  • Desconto B
• Fornecedor
  Se não encontrar o fornecedor com código informado no produto, exibirá apenas o código + 'não encontrado!'.
  Se encontrar:
  • Código/Nome
  • PIS/COFINS no preço lista
  • ICMS no preço lista
  • ISS no preço lista
  • Sempre usar o preço lista
  • Estado
  • Contribuinte ST (Substituído/Substituto)
  • Utilizar (Margem/Desconto)
• Família
  Se não encontrar o fornecedor com código informado no produto, exibirá apenas o código + 'não encontrada!'.
  Se encontrar:
  • Código/Nome
  • Fator de compra
  • Fator de venda
  • Fator adicional
  • ICMS/ISS de lista/custo
• Classificação fiscal
  Se não encontrar o fornecedor com código informado no produto, exibirá apenas o código + 'não encontrada!'.
  Se encontrar:
  • Código/NCM/Descrição
  • ICMS
  • IPI
  • ISS
  • CST/CSOSN
  • MVA
  • II
  • ICMS Compra
  • Fator de importação
  • PIS
  • COFINS
  • Se o Fornecedor for fora do Estado e houver protocolo:
    • MVA de Entrada do protocolo deste NCM no Estado
• Preferências do sistema
  • Regime tributário (de acordo com as preferências, exibir se é "Lucro Real", "Lucro Presumido", "Simples" ou "Simples(*)" - com submlimite de receita bruta atingido).
  • Formar preço lista pela margem
  • Destacar IPI
  • Empresa é uma indústria ou equiparada
  • Tipo de margem
• Impostos federais
  • PIS
  • COFINS
  • IR Produtos
  • IR Serviços
  • CSLL Produtos
  • CSLL Serviços
  • Custo fixo
  • Outras taxas ou impostos
  • Outras taxas ou impostos - Serviços
  • Frete (média)
  • Aluguel
  • Custo financeiro
  • PIS Importação
  • COFINS Importação
  • Não Reduzir Base de ICMS para Notas de Importação

Localizar o produto ao consultar o cadastro pela tela de propostas:

Ao abrir o cadastro de produtos através da tela de inclusão de itens em propostas:

• O sistema irá abrir o cadastro de produtos sobre o produto selecionado na tela de inclusão de itens em propostas.

Obs.: Essa funcionalidade não será executada se estiver ativada a preferência de "Abrir cadastro de produtos e aguardar seleção".

Rotina de 'Lances':

Remodelação na rotina de "Lances" do estoque:

Produtos > Aba 'Produção, Promocional e Outros' > Controlar Lance?
Estoque > Grade de 'Movimentações' > Aba 'Lances'

• Inserir/Alterar:
  • Na inserção de lotes o sistema agora exibe a tela Incluir/alterar lance, antes o usuário tinha que editar o registro direto na grade;
  • Nessa tela ele poderá manipular os seguintes dados: Bobina, Qtde e Posição;
  • O sistema trás automaticamente o número da Bobina com base no última registro ou na Bobina faltante;
  • Ao tentar incluir um novo lance e o produto possuir uma Bobina com quantidade zerada, o sistema irá oferecer esse registro para edição.

Nova opção de ordenação dos itens na tela de impressão de proposta.

Impressão de propostas > "Ordenar por item antes de opção"

• Para resolver, criamos uma nova opção na tela "Imprimindo Proposta Nº XXXXXX" chamada "Ordenar por item antes de opção":
  • Ao marcá-lo o sistema irá ordenar por "PROPOSTA;ITEM;OPCAO", ou seja, os itens ficaram ordenados pelo Item e depois pela Opção.
  • Caso essa opção esteja desmarcada o sistema irá ordenar por "PROPOSTA;OPCAO;ITEM", ou seja, ordena primeiro pela Opção e depois pelo Item.
• Essa marcação ficará salva quando a tela for fechada e será sugerida na próxima vez que a tela for aberta.
• Quando atualizarmos a Ballast não podemos nos esquecer de orientá-los a fazer essa nova marcação.

Alterações nas regras de sugestão de CSOSN:

Com as alterações, a regra de sugestão de CSOSN de operações tributadas integralmente ficou muito mais simples:

ID	Dentro/fora do Estado	Destinado à	Contribuinte/Não contribuinte	Sugestão
1	Dentro do Estado	Revenda ou Industrialização	Contribuinte	Sugere 101
2	Dentro do Estado	Revenda ou Industrialização	Não contribuinte	Sugere 101
3	Dentro do Estado	Ativo fixo	Contribuinte/Não contribuinte	Sugere 102
4	Fora do Estado	Revenda ou Industrialização	Contribuinte	Sugere 101
5	Fora do Estado	Revenda ou Industrialização	Não contribuinte	Sugere 101
6	Fora do Estado	Ativo fixo	Contribuinte/Não contribuinte	Sugere 102

Na rotina de validação dos itens da nota fiscal, que marca os itens com críticas, foi incluída a seguinte regra de negócios:

Se for usado CSOSN, ou seja, se for empresa Optante pelo Simples, o cliente for "Não Contribuinte" e a operação for de "Revenda" ou "Industrialização", o sistema gerará a crítica:

"Operação (operação informada no PV) incompatível com Não Contribuinte. Utilize Ativo Fixo." 

 

Novidade: Autorizar CNPJ/CPF para download do XML da NF-e no portal da nota fiscal.

Autorização de download do XML da NF-e (AutXML)

Nova funcionalidade para gerar o XML com a informação do "CNPJ" ou do "CPF" das pessoas autorizadas a fazer o download do XML da NF-e no portal nacional.

Alterações principais no Easy ERP

Criamos a tela "Cadastro de autorizações de download de XML de NF-e emitidas".

• Nesta tela, o sistema permite ao usuário informar manualmente os CNPJ/CPF autorizados a realizar o download dos arquivos XML de notas fiscais emitidas pela empresa.
• O sistema informará até 10 autorizações (número máximo permitido no XML da NF-e).
• Ao informar um CNPJ/CPF, o sistema classificará o mesmo e inserirá a respectiva máscara (CNPJ ou CPF).
  • A permissão de acesso dos usuários ao cadastro é a mesma já utilizada para os ambientes NF-e e NFS-e, Usuários > aba 'Pedido de Vendas' > Configuração de Blocos de NF/Ambiente.

Na emissão de Notas fiscais (NF-e)

Ao realizar a emissão de notas fiscais, os CNPJ/CPF autorizados, cadastrados na lista acima, serão informados em grupo conforme as tags "GA", conforme abaixo:

GA. Autorização para obter XML

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
97a.1	GA01	autXML	Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e	G	A01		0-10
97a.2	GA02	CNPJ	CNPJ Autorizado	CE	GA01	N	1-1	14	Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos.
97a.3	GA03	CPF	CPF Autorizado	CE	GA01	N	1-1	11

Será informado um grupo GA para cada CNPJ/CPF informado. O sistema remove a máscara dos mesmos e classifica como CNPJ ou CPF, alimentando a respectiva tag.

Obs.: Tags baseadas conforme o Manual_de_Orientacao_Contribuinte_v_6.00.pdf página '183'.

Contingência para obrigatoriedade no estado da Bahia (BA)

• O estado da Bahia obriga a informação da tag de autorização conforme a rejeição:
  • 486 - Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal

Com isso tivemos que fazer um complemento na alteração específico para esse estado:

• Caso não seja informada nenhuma autorização no cadastro acima e o emitente se localizar na UF "BA", o sistema automaticamente criará um grupo GA e informará o CNPJ da SEFAZ/BA, conforme especificado em#126484.

Nova ferramenta de busca rápida nas opções do menu da tela principal do sistema.
Essa ferramenta está aberta a críticas e sugestões.

Busca rápida por opções do menu da tela principal

Para abrir a busca, na tela principal do sistema pressione a tecla "F1", o sistema irá exibir uma caixa para o usuário digitar o texto da busca.

• O sistema já busca por todas as ferramentas do menu principal.
• É possível buscar por telas que ficam dentro de outros cadastros, por exemplo, se eu digitar "contato" o sistema irá sugerir o cadastro de "Parceiros" que é onde os contatos ficam;
• É possível buscar por algumas palavras que são relacionadas a tela que quero encontrar, por exemplo, se eu digitar "rota" o sistema irá sugerir o cadastro de "Itinerários".
  • As palavras relacionadas estão abertas a sugestões, caso algum cliente tenha costume de citar uma tela com um nome diferente, podemos incluir a palavra na busca.

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